Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и мастерски владевший навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был рискнуть собой ради выполнения задачи. В один момент операция, в которой он участвовал, оказывается неудачной, и это приводит к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что в отделе появился шпион, Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить преступника, который, по его мнению, попытается его ликвидировать, Устюжанин перебирается в отдаленную деревню. Там его принимает старый сослуживец, ныне глава приграничного района, и предлагает работу управляющего лесным хозяйством. Однако новая деятельность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.
