В небольшом, живописном Калязине, который на первый взгляд не выделяется среди других городков, скрывается загадочный институт, занимающийся... исследованиями в области магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — избавиться от людей и заполнить мир сказочными созданиями. Встать на ее пути решается Алексей Попов, который стремится защитить своих близких и вернуть городу прежний облик. Вместе с ним в борьбу против колдуньи вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но противостояние с Хозяйкой стихий становится серьёзным испытанием, в ходе которого Калязин становится сценой масштабной битвы за человеческое достоинство, любовь и семью.